Đồ Án Triển khai CRM thực tế

MỤC LỤC








CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NỀN TẢNG SUGARCRM . 9


1.1. Kiến trúc SugarCRM 9


1.2. Tùy biến trong SugarCRM . 14


CHƯƠNG 2: THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU 31


2.1. Giới thiệu công ty RED 31


2.2. Mô tả bài toán 31


2.3. Các yêu cầu cho hệ thống CRM của công ty Red 32


2.4. Qui trình hoạt động 34


2.5. Lược đồ Usecase 36


2.5.1. Usecase của Actor Nhân Viên 37


2.5.2. Usecase của Actor Nhân Sự . 38


2.5.3. Usecase của Actor Kế Toán . 39


2.5.4. Usecase của Actor Manager: 40


2.6. Phân tích yêu cầu về cơ sở dữ liệu . 41


2.6.1. Các thuộc tính của Account . 42


2.6.2. Các thuộc tính của Revenues actual . 43


2.6.3. Các thuộc tính của Revenues Estimation . 44


2.6.4. Các thuộc tính của Production Cost Esmation . 45


2.6.5. Các thuộc tính của Production Cost Actual . 46


2.6.6. Các thuộc tính của Manpower Cost . 47


2.6.7. Các thuộc tính của User . 47


2.6.8. Các thuộc tính của Timesheets . 48


2.6.9. Các thuộc tính của Leaving 50 2.6.10. Các thuộc tính của Salary . 51 2.6.11. Các thuộc tính của Project 53
2.7. Các mẫu Report tham khảo 54


2.7.1. Mẫu Report Project Cost Estimate . 54


2.7.2. Mẫu Report Project Cost Actual (CR) . 55







2.7.3. Mẫu Report Project Cost Actual (MA) 56


2.7.4. Mẫu Report Profit And Loss (CR) 57


2.7.5. Mẫu Report Profit And Loss (MA) . 57


2.7.6. Mẫu Report Revenue . 57


2.7.7. Mẫu Report Timesheet (%) 58


2.7.8. Mẫu Report Timesheet . 59


2.8. Khảo sát hệ thống server đang hoạt động của Red 60


CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 61


3.1. Module Account . 62


3.2. Module ManPower Cost 63


3.3. Module Production cost actual . 64


3.4. Module Production cost estimation 64


3.5. Module Projects . 64


3.6. Module Revenues Estimation 65


3.7. Module Revenues Actual . 65


3.8. Module Salary 66


3.9. Module Timesheets 67


3.10. Module Leaving . 67


3.11. Module PublicDays 68


3.12. Module Report . 68 3.12.1. Report Estimate Cost 69 3.12.2. Report Actual Cost (MA) . 69 3.12.3. Report Actual Cost (CR) 70 3.12.4. Report Profit And Loss (CR) . 71 3.12.5. Report Profit And Loss (MA) 71 3.12.6. Report Revenues Projection . 72 3.12.7. Report timesheet . 72 3.12.8. Report Timesheets (%) . 74
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỰC TẾ CHO RED . 75


4.1. Module Account . 75


4.2. Module Projects . 76







4.3. Module timesheets . 81


4.4. Module Teams 84


4.5. Module salary . 86


4.6. Module report . 89


4.6.1. Report estimate cost . 91


4.6.2. Report actual cost . 95


4.7. Module Manpower Cost . 100


4.8. Đánh giá hệ thống 101


KẾT LUẬN 104


TÀI LIỆU THAM KHẢO 105


PHỤ LỤC 1 106


PHỤ LỤC 2 113







MỤC LỤC HÌNH ẢNH






Hình 1: Các module trong SugarCRM 10
Hình 2: Cấu trúc các thư mục con của một thư mục gốc 12
Hình 3: Các công cụ trong Developer Tools .14
Hình 4: Công cụ Repair trong System 15
Hình 5: Tạo relationship trong công cụ studio 23
Hình 6: các quan hệ giữa các module với nhau 23
Hình 7: Cấu trúc code của file logic hook 25
Hình 8: Qui trình hoạt động tìm kiếm khách hàng và lập dự án .35
Hình 9: Lược đồ Uscae tổng thể .36
Hình 10: Lược đồ Usecase của Actor Nhân Viên .37
Hình 11: Lược đồ Usecase của Actor Nhân Sự 38
Hình 12: Lược đồ Uscase của Actor Kế Toán 39
Hình 13: Lược đồ Usecase cho Actor Manager (người quản lý) 40
Hình 14: Mô hình ERD tổng thể .41
Hình 15: Các thuộc tính của thực thể Account .42
Hình 16: Các thuộc tính của thực thể revenues actual 43
Hình 17: Các thuộc tính của thực thể Revenues Estimation .44
Hình 18: Các thuộc tính của thực thể Production Cost Estiamtion 45
Hình 19: Các thuộc tính của thực thể Production Cost Actual .46
Hình 20: Các thuộc tính của thực thể Manpower Cost .47
Hình 21: Các thuộc tính của thực thể Users 48
Hình 22: Các thuộc tính của thực thể Timesheets .49
Hình 23: Các thuộc tính của thực thể Leaving 50
Hình 24: Các thuộc tính của thực thể Salary .52
Hình 25: Các thuộc tính của thực thể Project .53
Hình 26: WorkFlow của hệ thống Red online timesheet (Red CRM) 62
Hình 27: Giao diện màn hình listview của module Account 62
Hình 28: Giao diện màn hình editview của module Account .63
Hình 29: Giao diện tạo mới Manpower Cost 63
Hình 30: Giao diện tạo mới Prduction cost actual 64
Hình 31: Giao diện tạo mới Production cost Estimation 64
Hình 32: Giao diện mới mới Projects .65
Hình 33: Giao diện tạo mới Revenues Estimation 65
Hình 34: Giao diện tạo mới Revenues Actual 66
Hình 35: Giao diện tạo mới Salary .66







Hình 36: Giao diện khi nhập Timesheets 67
Hình 37: Giao diện khi nhập Leaving .67
Hình 38: Giao diện khi tạo mới Publicdays 68
Hình 39: Giao diện các Report trong hệ thống .68
Hình 40: Giao diện Report Estiamte Cost .69
Hình 41: Giao diện Report Actual Cost (MA) 70
Hình 42: Giao diện Report Actual Cost (CR) .70
Hình 43: Giao diện Report Profit And Loss (CR) 71
Hình 44: Giao diện Report Profit And Loss (MA) .72
Hình 45: Giao diện Report Revenues Projection 72
Hình 46: Giao diện Report Timesheet được lọc theo dự án .73
Hình 47: Giao diện Report Timesheet được lọc theo nhân viên .73
Hình 48: Giao diện Report Tímesheet (%) .74
Hình 49: Màn hình đ ng nhập vào hệ thống .75
Hình 50: Màn hình edit account 76
Hình 51: Màn hình tạo mới Project .79
Hình 52: Màn hình chi tiết các thông tin liên quan đến Project .80
Hình 53: Màn hình Timesheets .84
Hình 54: Màn hình nhập team và xem các user được thêm vào team 86
Hình 55: Màn hình Salary .89
Hình 56: Màn hình danh sách các report .91
Hình 57: Màn hình Report estimate cost 94
Hình 58: Màn hình Report Actual cost .99