Chuyên Đề Tìm hiểu về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu t

LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN. 5
I.Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán. 5
1.Khái niệm công ty chứng khoán. 5
2.Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán. 5
3.Vai trò của công ty chứng khoán. 6
4.Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán. 7
4.1.Các nghiệp vụ chính: 7
4.2.Các nghiệp vụ phụ trợ: 8
II. Hình thức phát hành chứng khoán. 9
1 Đối với cổ phiếu. 9
1.1 Phát hành chứng khoán riêng lẻ. 9
1.2 Phát hành chứng khoán ra công chúng. 10
2 Đối với trái phiếu. 10
2.1 Trái phiếu công ty. 10
2.2 Trái phiếu chính phủ và chính quyền địa phương. 11
III.Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. 12
1.Khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán. 12
2.Các phương thức bảo lãnh phát hành chứng khoán. 12
2.1.Bảo lãnh với cam kết chắc chắn: 12
2.2.Bảo lãnh theo phương thức dự phòng. 12
2.3.Bảo lãnh với cố gắng cao nhất 12
2.4.Bảo lãnh theo phương thức bán tất cả hoặc không. 13
2.5.Bảo lãnh theo phương thức tối thiểu – tối đa. 13
3.Các chủ thể tham gia đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán. 13
3.1. Tổ hợp bảo lãnh phát hành. 13
3.2.Tổ hợp bảo lãnh chính. 13
4.Quy trình thực hiện đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán. 14
4.1 Phân tích và đánh giá khả năng phát hành. 14
4.2 Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành. 14
4.3 Phân phối chứng khoán ra công chúng. 16
4.4 Hoàn tất các công việc của việc chào bán chứng khoán. 16
5.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán. 17
5.1.Nhân tố bên ngoài 17
5.1.1.Điều kiện kinh tế trong nước: 17
5.1.2.Môi trường pháp lý. 17
5.1.3.Trình độ quản lý, khoa học công nghệ. 17
5.1.4.Khách hành và đối thủ cạnh tranh. 18
5.2. Nhân tố bên trong: 18
5.2.1. Nhân tố về khả năng tài chính. 18
5.2.2. Nhân tố về nhân sự, năng lực chuyên môn và tổ chức quản lý. 18
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. 19
I.Thực trạng hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán ở Việt Nam 19
II.CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 20
1. Đôi nét về công ty. 20
2.Tổng quan về tình hình kinh doanh của công ty. 22
III.Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán của công ty BSC. 24
1.Quy trình bảo lãnh phát hành tại công ty BSC 24
1.1 Phân tích và đánh giá khả năng phát hành. 24
1.2 Chuẩn bị hồ sơ đăng kí phát hành. 25
1.3 Phân phối chứng khoán ra công chúng. 26
1.4 Hoàn tất các công việc của việc chào bán chứng khoán. 26
2 Tình hình hoạt động bảo lãnh phát hành của BSC. 27
3.Ví dụ về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của BSC đối với Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP. 33
IV.Đánh giá về hoạt động bảo lãnh phát hành của BSC. 38
1. Những kết quả đạt được. 38
2. Hạn chế. 40
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 41
I.Định hướng phát triển của BSC trong thời gian tới. 41
1.Định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. 41
2.Định hướng phát triển của BSC trong thời gian tới 41
II.Giải pháp phát triển hoạt động BLPH chứng khoán của BSC . 42
1. Về chỉ đạo điều hành. 42
2.Về kinh doanh. 42
3.Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ. 43
4.Về công tác tiếp thị 43
III.Một số kiến nghị 43
1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ liên quan. 43
2.Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. 44
3. Đối với các trung tâm giao dịch. 44
KẾT LUẬN 45
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46