Luận Văn Thiết lập và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

MỤC LỤC​
Trang
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN . 1
1.1 Đặt vấn đề 1
1.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 1
1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu . 1
1.2.2 Phạm vi nghiên cứu 1
1.3 Phương pháp nghiên cứu 1
1.3.1 Thu thập dữ liệu . 1
1.3.2 Phương pháp xử lý số liệu thu được 1
1.3.3 Trình tự thực hiện nghiên cứu . 1
1.4 Ý nghĩa . 2
1.4.1 Đối với bản thân 2
1.4.2 Đối với nhà đầu 2
CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT TẬP ĐẦU TƯ 3
2.1 Các hình thức đầu tư chứng khoán 3
2.1.1 Tự đầu tư 3
2.1.2 Đầu tư qua môi giới của công ty chứng khoán 3
2.1.3 Đầu tư qua nhà tư vấn nổi tiếng . 3
2.1.4 Đầu tư vào quỹ đầu tư 3
2.1.5 Đầu tư vào Hedged Fund 3
2.1.6 Quỹ bán khống . 4
2.2 Chiến lược đầu tư 4
2.2.1 Chiến lược mua để hưởng cổ tức và tăng giá cổ phiếu . 4
2.2.2 Chiến lược chi phí thấp hơn giá trung bình . 4
2.2.3 Chiến lược tổng giá trị đầu tư cố định . 4
2.2.4 Chiến lược duy trì tỷ lệ không đổi giữa trái phiếu và cổ phiếu . 4
2.2.5 Chiến lược mua trả chậm . 4
2.2.6 Chiến lược bán khống 4
2.3 Phân tích cơ bản 5
2.3.1 Rũi ro và suất sinh lời 5
2.3.2 Phân tích nền kinh tế toàn cầu . 6
2.3.3 Nền kinh tế quốc gia 6
2.3.4 Các chính sách của chính phủ 6
2.3.5 Phân tích ngành . 6
2.3.6 Phân tích, đánh giá các tỷ số tài chính . 6
2.4 Phân tích kỹ thuật 7
2.4.1 Các chỉ tiêu dự báo trong phân tích kỹ thuật . 7
2.4.2 Lập đồ thị phản ánh tình hình thị trường 8
CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ . 9
3.1 Một số giả định 9
3.2 Mô hình thiết lập danh mục đầu tư 9
3.3 Phân tích vĩ mô và phân tích ngành . 9
3.3.1 Kinh tế quốc tế 9
3.3.2 Kinh tế quốc gia . 10
3.3.3 Phân tích ngành . 11
3.4 Lựa chọn chiến lược và chứng khoán đầu tư 13
3.5 Phân tích và đánh giá công ty 13
3.5.1 Ngành xuất nhập khẩu thuỷ sản . 13
3.5.2 Ngành vận tải 16
3.5.3 Ngành công nghệ thông tin 20
3.6 Rủi ro và suất sinh lời chứng khoán 22
3.7 Phân tích kỹ thuật 24
3.7.1 Phân tích biểu đồ giá của GMD 24
3.7.2 Phân tích biểu đồ giá của AGF . 25
3.7.3 Phân tích biểu đồ giá của FPT 26
3.7.4 Nhận định về sự biến động giá . 26
3.8 Đánh giá kết quả đầu tư . 27
3.9 Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán . 28
3.10 Kết luận . 29
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 30
4.1 Kết luận . 30
4.2 Kiến nghị . 30