DANH MỤC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Danh mục các ngân hàng sáp nhập của Mỹ từ năm 1994 – 2003 20 Bảng 2.1 Số lượng ngân hàng TM Việt Nam 24 Bảng 2.2 Tài sản và vốn điều lệ của các NHTMCP đến 31/12/2007 25 Bảng 2.3 Vốn điều lệ của một số NHTMCP tiêu biểu giai đoạn 2006 – 2007 .27 Bảng 2.4 Vốn đầu tư nước ngoài trong các NHTMCP 28 Bảng 2.5 Thị phần huy động vốn của ngành ngân hàng 2002 – 2007 .29 Bảng 2.6 Thị phần cho vay vốn của ngành ngân hàng 2002 – 2007 31 Bảng 2.7 Số lượng chi nhánh của một số ngân hàng năm 2007 .32 Bảng 2.8 Một số chỉ tiêu tài chính của các NHTMCP 36 Bảng 2.9 Tỷ lệ cho vay/tổng tài sản của một số NHTMCP 39 Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ xấu của một số NHTMCP 41 Bảng 2.11 Qui định về vốn pháp định đối với NHTM 44 Bảng 2.12 VNIndex và khối lượng giao dịch .45 Bảng 2.13 Giá cổ phiếu của một số NHTMCP trong những giao dịch gần đây 48 DANH MỤC CÁC BIỂU Biểu đồ 2.1: Chỉ số VNIndex giai đoạn 2004 – 2008 46 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG .1 1.1 Tổng quan chung về thâu tóm và sáp nhập 1 1.1.1 Khái niệm .1 1.1.2 Các hình thức thâu tóm và sáp nhập .1 1.1.2.1 Các hình thức thâu tóm 1 1.1.2.1 Các hình thức sáp nhập 2 1.2 Các phương thức thực hiện thâu tóm và sáp nhập ngân hàng 4 1.2.1 Thương lượng với Hội đồng quản trị và Ban điều hành. 5 1.2.2 Thu gom cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 5 1.2.3 Chào mua công khai .6 1.2.4 Mua tài sản .7 1.2.5 Lôi kéo cổ đông bất mãn 7 1.3 Những lợi ích và hạn chế của thương vụ thâu tóm và sáp nhập ngân hàng 8 1.3.1 Các lợi ích của hoạt động thâu tóm và sáp nhập ngân hàng .8 1.3.1.1 Lợi thế nhờ qui mô 8 1.3.1.2 Tận dụng được hệ thống khách hàng . 8 1.3.1.3 Giảm được chi phí huy động do việc chạy đua lãi suất. 9 1.3.1.4 Thu hút được nhân sự giỏi .10 1.3.1.5 Gia tăng giá trị doanh nghiệp 11 1.3.2 Các hạn chế của hoạt động thâu tóm và sáp nhập ngân hàng 11 1.3.2.1 Quyền lợi của các cổ đông thiểu số bị ảnh hưởng .11 1.3.2.2 Xung đột mâu thuẫn của các cổ đông lớn 12 1.3.2.3 Văn hóa doanh nghiệp bị pha trộn 13 1.3.2.4 Xu hướng chuyển dịch nguồn nhân sự .14 1.4 Mối quan hệ giữa thâu tóm và sáp nhập với năng lực cạnh tranh của ngân hàng . .15 1.5 Vai trò của ngân hàng đầu tư (Investment Banking) trong các thương vụ thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp .16 1.6 Tình hình thâu tóm và sáp nhập ngân hàng trên thế giới .18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM . 24 2.1 Tổng quan về bức tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam .24 2.2 Thực trạng về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 26 2.2.1 Qui mô vốn kinh doanh .27 Đối tác chiến lược nước ngoài .28 2.2.2 2.2.3 Hoạt động huy động vốn .29 2.2.4 Hoạt động tín dụng 30 2.2.5 Mạng lưới hoạt động: 31 2.2.6 Thực trạng về sản phẩm dịch vụ của khối ngân hàng TMCP .33 2.2.7 Thực trạng về Công nghệ thông tin .3 4 2.3 Những thuận lợi và khó khăn đối với khối NHTMCP 35 2.3.1 Những thuận lợi .35 2.3.2 Những khó khăn của khối NHTMCP 38 2.4 Các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO 41 2.4.1 Các cam kết về tiếp cận thị trường: 42 2.4.2 Cam kết về đối xử quốc gia 43 2.5 Thị trường chứng khoán Việt Nam và sức hấp dẫn của cổ phiếu ngành ngân hàng . .44 2.5.1 Các qui định của Chính phủ về vốn pháp định của ngân hàng .44 2.5.2 Thị trường chứng khoán Việt Nam . .44 Sức hấp dẫn của cổ phiếu ngành ngân hàng .46 2.5.3 2.6 Môi trường pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam .49 2.7 Tình hình thâu tóm và sáp nhập ngân hàng tại Việt nam 52 2.7.1 Tình hình thâu tóm và sáp nhập ngân hàng tại Việt nam trước 2004 . 52 Tình hình mua lại cổ phần tại các NHTMCP Việt Nam trong thời 2.7.2 gian gần đây 53 2.8 Tính tất yếu khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế quốc tế của quá trình thâu tóm và sáp nhập ngân hàng . 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÂU TÓM VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP 64 3.1 Các biện pháp thực hiện thương vụ thâu tóm và sáp nhập ngân hàng .64 3.1.1 Thăm dò tìm kiếm, đánh giá và khảo sát thận trọng các mục tiêu tiềm năng 64 3.1.2 xây dựng tiêu chí lựa chọn ngân hàng mục tiêu phù hợp với thực tế 66 3.1.3 Tiếp xúc thương thảo với Ban điều hành ngân hàng mục tiêu 69 Xác định giá thâu tóm một cách cẩn trọng và hợp lý 72 3.1.4 3.1.5 Lựa chọn các phương thức thanh toán của thương vụ thâu tóm và sáp nhập ngân hàng phù hợp .75 3.1.6 xây dựng kế hoạch hòa hợp văn hóa và thương hiệu doanh nghiệp 76 3.1.7 xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự linh hoạt 77 3.2 Các giải pháp hạn chế sự thiếu hiệu quả sau sáp nhập ngân hàng 78 3.2.1 Tuyên truyền đầy đủ những thông tin cần thiết về việc sáp nhập. .79 3.2.2 Đánh giá đúng tác động của sự cộng lực .80 3.2.3 Đánh giá đầy đủ và chính xác các khoản nợ xấu và nợ tiềm tàng 80 3.2.4 Lập kế hoạch hợp nhất phần mềm hệ thống giao dịch .81 3.3 Giải pháp về vai trò của ngân hàng đầu tư trong thương vụ thâu tóm và sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam . 82 3.4 Giải pháp về vai trò của Nhà nước trong việc điều tiết và quản lý hoạt động thâu tóm và sáp nhập ngân hàng .
