Thạc Sĩ Nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu vào EU của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (HAPR

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn này, trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
tới TS. Đào Thị Bích Thủy - Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại
học Kinh tế - ĐHQGHN, đã rất tận tình hướng dẫn và đóng góp nhiều ý kiến
đáng quý cho tôi.
Tôi xin cảm bạn bè đã quan tâm cung cấp số liệu và cho tôi những ý
tưởng quý báu để hoàn thành đề tài này. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình
đã quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp tôi có thể chuyên tâm nghiên
cứu và hoàn thành nghiên cứu.
Mặc dù dành nhiều thời gian và tâm huyết nghiên cứu, nhưng luận văn
này không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Tôi rất mong nhận được
những ý kiến góp ý từ các thầy cô và bạn bè để tôi hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn! TÓM TẮT LUẬN VĂN

Tên luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu vào
EU của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro)
Tác giả: Nguyễn Thị Huệ
Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế
Bảo vệ năm: 2015
Giáo viên hướng dẫn: TS. Đào Thị Bích Thủy
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Mục đích nghiên cứu
Luận văn nhằm cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn về năng lực
cạnh tranh trong xuất khẩu hàng nông sản trên cơ sở làm rõ các tiêu chí đánh
giá năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu, các yếu tố ảnh hưởng tới
năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, cụ thể là Hapro trong xuất khẩu hàng nông
sản; làm rõ sự mối quan hệ, sự tác động, ảnh hưởng của các nhân tố tới khả
năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Thông qua việc phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp, luận văn xây dựng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực
cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu của Hapro, đặc biệt trong bối cảnh Việt
Nam hội nhập kinh tế toàn cầu, đi liền cả cơ hội và thách thức.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận văn xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cần tiến hành như sau:
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn năng lực cạnh tranh hàng nông
sản xuất khẩu.
Phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra những thành tựu và hạn chế trong
hoạt động xuất khẩu nông sản vào EU của Tổng công ty Thương mại Hà Nội
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Từ các tiêu chí đánh giá, các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh
doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, luận văn tiến hành đánh giá những thành
tựu, hạn chế trong xuất khẩu mặt hàng nông sản vào thị trường EU của Hapro
so với các đối thủ cạnh tranh.
Dự báo nhu cầu hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường EU trong
những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất được định hướng và các giải pháp
nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản xuất khẩu đối với Hapro
trên thị trường quốc tế.
Những đóng góp mới của luận văn:
Về lý luận, đề tài góp phần hệ thống hóa và bổ sung những vấn đề lý
luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, các tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh
hưởng tới năng lực cạnh tranh.
Về thực tiễn, luận văn này là một công trình nghiên cứu một cách toàn
diện về năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội trong xuất
khẩu hàng nông sản sang EU trên cơ sở phân tích các tiêu chí, nhân tố ảnh
hưởng tới năng lực cạnh tranh, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp.
Những giải pháp nêu ra trong luận văn có thể được sử dụng cho mục đích
tham khảo, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. MỤC LỤC

Danh mục viết tắt . i
Danh mục bảng ii
Danh mục hình . iii
MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH
TRANH HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VÀO EU 7
1.1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh . 7
1.2. Năng lực cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu . 10
1.2.1. Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu . 10
1.2.2 Nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của hàng nông sản
xuất khẩu . 13
1.2.3 Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng
nông sản xuất khẩu 18
1.3 Kinh nghiệm thực tế về xuất khẩu hàng nông sản vào EU 18
1.3.1 Điều kiện, đặc điểm của xuất khẩu hàng nông sản vào EU 18
1.3.2 Kinh nghiệm nâng cao xuất khẩu nông sản của một số nước vào thị
trường EU 20
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
2.1. Quy trình nghiên cứu 26
2.2. Phương pháp nghiên cứu 26
2.3. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu . 27
2.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 28
2.4.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 28
2.4.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam . 30
2.4.3. Khoảng trống cần nghiên cứu . 33 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH HÀNG NÔNG
SẢN XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG EU CỦA TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 35
3.1. Giới thiệu về công ty . 35
3.1.1. Cơ cấu tổ chức 35
3.1.2. Hoạt động kinh doanh . 36
3.1.3. Tình hình xuất khẩu hàng nông sản vào thị trường EU . 38
3.2. Đánh giá thực tế năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu vào EU
của Tổng công ty Thương mại Hà Nội 41
3.3. Đánh giá kết quả đạt được 47
3.3.1. Thành tựu 47
3.3.2. Hạn chế . 48
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH HÀNG
NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VÀO EU TRONG THỜI GIAN TỚI . 51
4.1. Dự báo nhu cầu hàng nông sản xuất khẩu vào EU trong thời gian tới . 51
4.2. Mục tiêu và định hướng xuất khẩu nông sản vào EU trong thời gian tới . 53
4.3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu vào
EU đối với Tổng công ty Thương mại Hà Nội 55
4.3.1. Nhóm giải pháp đối với hàng hóa . 55
4.3.2. Nhóm giải pháp đối với thị trường . 57
4.3.3. Nhóm giải pháp về tổ chức điều hành và quản lý của Hapro 58
KẾT LUẬN . 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 64 i

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa
1 AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN
2 AFTA Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN
3 ASEAN Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
4 DRC Chỉ số chi phí nguồn lực nội địa
5 EC Ủy ban Châu Âu
6 EU Liên Minh Châu Âu
7 FAO Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc
8 GAP Quy trình canh tác nông nghiệp đảm bảo
9 GDP Tổng sản phẩm quốc nội
10 GSP Hệ thống ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung
11 KPI Chỉ số đánh giá thực hiện công việc.
12 OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
13 PEST Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Kỹ thuật
14 RCA Chỉ số lợi thế so sánh
15 UNCTAD Diễn đàn thương mại và phát triển Liên hợp quốc
16 VIETRADE Cục xúc tiến thương mại Việt Nam
17 WTO Tổ chức thương mại thế giới
ii

DANH MỤC BẢNG

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 3.1
Kim ngạch xuất khẩu nông sản vào EU từ
2010-2013
42
2 Bảng 3.2
Kim ngạch xuất khẩu nông sản vào EU trong 6
tháng đầu năm 2014
43
3 Bảng 3.3 Cơ cấu giá trị các mặt hàng xuất khẩu vào EU 44
iii

DANH MỤC HÌNH

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức của Hapro 38
2 Hình 3.2
Doanh thu của Tổng công ty Thương mại Hà
Nội, 2007-2013
40
3 Hình 4.1
Tỷ lệ % thay đổi mức tiêu thụ một số mặt hàng
nông sản giữa năm 2022 so với mức trung bình
giai đoạn 2010-12
56
1

MỞ ĐẦU

Với xu thế toàn cầu hoá hiện nay, thương mại quốc tế đóng một vai trò to
lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế của mỗi quốc gia trên thế giới, trong đó
hoạt động xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại Việt
Nam. Là một đất nước nông nghiệp, có nhiều lợi thế tiềm năng về đất đai, lao
động và các điều kiện sinh thái, Việt Nam có thể sản xuất nhiều loại nông sản
xuất khẩu có giá trị và hiệu quả kinh tế cao, quy mô lớn, hình thành các vùng
sản xuất tập trung chuyên canh như : lúa, gạo vùng Đồng Bằng sông Cửu Long,
Đồng bằng sông Hồng, cà phê vùng Tây Nguyên, cao su vùng Đông Nam Bộ,
chè vùng miền núi và Trung Du Phía Bắc và cây có dầu vùng duyên hải miền
Trung. Một số vùng có cây ăn quả đặc sản có khối lượng kim ngạch xuất khẩu
lớn và nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu như gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu đã
khẳng định được vị trí trên thị trường quốc tế. Có thể nói, xuất khẩu nông sản
mang lại nguồn thu nhập ngoại tệ lớn cho đất nước, tạo công ăn việc làm và thu
nhập cho khu vực nông thôn ở Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn, xuất khẩu nông sản của Việt Nam tăng nhanh cả về sản
lượng và kim ngạch. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát trển Nông thôn,
năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam tăng mạnh, đạt
30,86 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2013 [34]. Hiện tại, mặt hàng nông sản
Việt Nam đã có mặt ở thị trường hơn 100 quốc gia trên thế giới. Trong đó, EU là
một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam. Việc xuất khẩu nông sản góp
phần kích thích hàng loạt các nghề khác cùng phát triển, đặc biệt là các ngành
công nghiệp chế biến, tạo động lực quan trọng thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế
đối ngoại khác phát triển, thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của
đất nước. Vì vậy, việc đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trường EU là một
trong những mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội góp phần đẩy mạnh công
nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước.
Việc mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế có ý nghĩa thực sự quan trọng đối
với mọi quốc gia, đặc biệt nền kinh tế nước ta còn chậm phát triển. Đảng và nhà 2

nước ta đã đề ra biện pháp nhằm “mở cửa kinh tế, đưa nền kinh tế Việt Nam
tham gia mạnh mẽ vào phân công lao động quốc tế và thương mại quốc tế”.
Điều này tạo nhiều cơ hội phát huy lợi thế so sánh, tháo gỡ hạn chế về thị trường
xuất khẩu, tạo lập môi trường thương mại mới, đem lại nhiều cơ hội cho việc
nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản của Việt Nam nói chung, một số
mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như gạo, cà phê, chè và cao su nói riêng do giảm
thuế quan, mở rộng thị trường quốc tế cho hàng nông sản, tạo cơ hội đổi mới
công nghệ sản xuất và chế biến nông sản. Tuy nhiên, với quá trình hội nhập kinh
tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là sau khi Việt Nam chính thức trở thành
thành viên của WTO, hàng nông sản Việt nam cũng đang đứng trước sức ép
cạnh tranh ngày càng gay gắt mà trên thực tế năng lực cạnh tranh của hàng nông
sản nước ta còn thấp so với thế giới trên nhiều mặt cả về trình độ sản xuất, công
nghiệp chế biến, chất lượng, giá cả,
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hoá thương mại đang diễn
ra mạnh mẽ trong mỗi khu vực và trên toàn thế giới, đặc biệt là khi Việt Nam trở
thành thành viên chính thức của WTO, thị trường xuất khẩu của nước ta đã đa
dạng hơn và Việt Nam đã thâm nhập tốt hơn vào các thị trường lớn trên thế giới.
Để tận dụng được ưu thế về điều kiện tự nhiên cũng như nguồn nhân lực, các
doanh nghiệp Việt Nam đã tiến hành xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản ra thị
trường thế giới và đã thu được nhiều thành tựu. Trong đó, chúng ta không thể
không kể đến Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) - một doanh nghiệp đi
đầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại đầu tư của nước ta, đã có những
bước tiến đáng kể trong nhiều lĩnh vực xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng quan
trọng với nhiều đối tác lớn trên thế giới đặc biệt là mặt hàng nông sản xuất khẩu.
Một trong những đối tác quan trọng đối với mặt hàng nông sản xuất khẩu của
Hapro là EU, một thị trường có 500 triệu khách hàng, với sức mua theo đầu
người khoảng 32.700 USD/năm. EU luôn được đánh giá là một thị trường rộng
lớn và đầy hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Hapro nói 3

riêng. Trong chiến lược đa dạng hoá thị trường thương mại của Việt Nam, EU
được coi là một thị trường quan trọng.
Việc tham gia vào Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic
Community - AEC) vào năm 2015 giúp cho thị trường xuất khẩu cho hàng hóa
của Việt Nam nói chung và Hapro nói riêng ngày càng mở rộng. Thêm vào đó,
doanh nghiệp sẽ có cơ hội thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài hơn, đặc
biệt là từ các nước có nền kinh tế phát triển cao hơn như Singapore, Indonesia .
Thu hút đầu tư nhiều hơn đồng nghĩa với quá trình chuyển giao công nghệ diễn
ra nhanh và tích cực hơn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất
khẩu so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, Việt Nam cũng gặp không ít thách
thức khi gia nhập AEC, trong đó phải kể đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt,
khốc liệt hơn trên thị trường nông sản toàn cầu. Khi một nền kinh tế chưa được
chuẩn bị đầy đủ trước những đối thủ cạnh tranh trong điều kiện các hàng rào
thuế quan đã sớm bị dỡ bỏ sẽ dẫn đến những tổn thất về kinh tế trong cuộc cạnh
tranh không cân sức, đồng thời còn gây sức ép đối với nền công nghiệp non trẻ
của Việt Nam.
Mặc dù mặt hàng nông sản xuất khẩu vào thị trường EU rất đa dạng và
phong phú nhưng đây là mặt hàng khá nhạy cảm nên năng lực cạnh tranh của
các mặt hàng này vẫn còn thấp so với các nước khác trên thế giới. Dưới góc độ
của một nhà quản lý kinh tế, năng lực cạnh tranh của mặt hàng xuất khẩu phụ
thuộc vào khả năng quản trị, hoạch định chiến lược, phát triển thị trường và
thương hiệu. Để hội nhập nhanh chóng vào nền kinh tế khu vực và thế giới,
Hapro phải đưa ra được những sản phẩm có năng lực cạnh tranh hay có lợi thế
so sánh với các sản phẩm cùng loại của các nước khác. Trong giai đoạn hội nhập
sôi động như hiện nay, việc cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường và khẳng định
thương hiệu của Hapro ngày càng trở nên khó khăn hơn. Thêm vào đó, cuộc
khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 đã bắt đầu ảnh hưởng mạnh đến xuất
khẩu nông sản (làm tăng chí phí đầu vào, sức mua người tiêu dùng giảm sút ).
Tính đến hết tháng 6/2014, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Hapro sang
EU đạt 115,8 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm năm 2013. Do đó, làm 4

thế nào để khắc phục được nhanh chóng những ảnh hưởng tiêu cực trên đồng
thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu nông sản của
Hapro trong thời gian tới đang trở thành một vấn đề cấp thiết cần phải được giải
quyết.
Dưới góc độ quản lý kinh tế, tình trạng phân tán, thiếu sự quản lý ở tầm vĩ
mô trong bối cảnh các doanh nghiệp đang trong quá trình đổi mới, cổ phần hóa
nên Hapro nói riêng và các nhà xuất nhập khẩu Việt nam nói chung vấp phải
không ít khó khăn về vốn, sự biến động giá cả và sự cạnh tranh mạnh mẽ với các
công ty trong và ngoài nước. Việc nghiên cứu, đánh giá năng lực cạnh tranh mặt
hàng nông sản xuất khẩu của doanh nghiệp nói riêng và Việt Nam nói chung
nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh vào thị
trường EU là cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng cũng như mức độ cần
thiết của việc xuất khẩu hàng nông sản vào thị trường EU, học viên xin chọn đề
tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu vào EU của
Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro)” làm luận văn thạc sĩ của mình.
Việc lựa chọn nghiên cứu năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu vào EU
của Tổng công ty Thương mại Hà Nội, chỉ ra được những thành tựu, hạn chế
còn tồn đọng, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực
cạnh tranh là một việc làm hết sức cần thiết, rất có ý nghĩa cả về mặt lý luận và
thực tiễn trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Luận văn cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn về năng lực cạnh
tranh trong xuất khẩu hàng nông sản, từ đó đưa ra những giải pháp liên quan đến
nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản của Hapro vào EU.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Luận văn tập trung làm rõ các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh hàng
nông sản xuất khẩu, các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, cụ
thể là Hapro trong xuất khẩu hàng nông sản, làm rõ sự mối quan hệ, sự tác động,
ảnh hưởng của các nhân tố tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 5

Thông qua việc phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp,
luận văn xây dựng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
hàng nông sản xuất khẩu của Hapro, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập
kinh tế toàn cầu, đi liền cả cơ hội và thách thức.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận văn xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cần tiến hành như sau:
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn năng lực cạnh tranh hàng nông sản
xuất khẩu.
Phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra những thành tựu và hạn chế trong
hoạt động xuất khẩu nông sản vào EU của Tổng công ty Thương mại Hà Nội
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Từ các tiêu chí đánh giá, các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh
doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, luận văn tiến hành đánh giá những thành tựu,
hạn chế trong xuất khẩu mặt hàng nông sản vào thị trường EU của Hapro so với
các đối thủ cạnh tranh.
Dự báo nhu cầu hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường EU trong những
năm tiếp theo, đồng thời đề xuất được định hướng và các giải pháp nhằm nâng
cao khả năng cạnh tranh của nông sản xuất khẩu đối với Hapro trên thị trường
quốc tế.
4. Câu hỏi nghiên cứu
Một số câu hỏi đặt ra cho nghiên cứu là:
- Có những tiêu chí đánh giá và yếu tố nào ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh
đối với doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản?
- Thực trạng năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu của Hapro sang thị
trường EU ra sao?
- Những thành tựu và hạn chế của hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của
Hapro sang thị trường EU là gì?
- Giải pháp nào để nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu của
Hapro sang thị trường EU? 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là năng lực cạnh tranh hàng nông sản
xuất khẩu vào EU của Việt Nam.
Phạm vi nghiên cứu của luận văn, về không gian, tập trung nghiên cứu
năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu của Tổng công ty Thương mại Hà
Nội vào Thị trường EU. Về phạm vi thời gian, luận văn phân tích thực trạng
năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường EU của
Hapro trong giai đoạn 2009-2014.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn được chia thành 4 chương như
sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất
khẩu vào EU
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu của Việt
Nam vào thị trường EU của Tổng công ty Thương mại Hà Nội
Chương 4: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu cho
Tổng công ty Thương mại Hà Nội trong thời gian tới