Tiểu Luận Hoàn thiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tư & phát

Đề tài: Hoàn thiện hoạt động bảo lãnh phát hành CK tại Cty CK Ngân hàng đầu tư & phát triển VN.


MỤC LỤC

​LỜI MỞ ĐẦU 1


1. Tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học của đề tài. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

4. Kết cấu của đề tài. 3


CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN. 4


I. Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán. 4

1. Khái niệm công ty chứng khoán. 4

2. Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán. 5

3. Vai trò của công ty chứng khoán. 6

4. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán. 8

4.1. Các nghiệp vụ chính: 8

4.2. Các nghiệp vụ phụ trợ: 10

II. Hình thức phát hành chứng khoán. 11

1. Phát hành chứng khoán riêng lẻ (Private Placement) 12

2. Phát hành chứng khoán ra công chúng. 12

III. Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. 13

1. Khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán. 13

2. Các phương thức bảo lãnh phát hành chứng khoán. 15

2.1. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn: 15

2.2. Bảo lãnh theo phương thức dự phòng. 15

2.3. Bảo lãnh với cố gắng cao nhất 15

2.4. Bảo lãnh theo phương thức bán tất cả hoặc không. 15

2.5. Bảo lãnh theo phương thức tối thiểu – tối đa. 16

3. Các chủ thể tham gia đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán. 16

3.1. Tổ hợp bảo lãnh phát hành. 16

3.2. Tổ hợp bảo lãnh chính. 16

3.3. Nhóm đại lý phân phối 16

4. Quy trình thực hiện đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán. 16

4.1 Phân tích và đánh giá khả năng phát hành. 16

4.2 Phối hợp với đơn vị phát hành chuẩn bị hồ sơ đăng kí phát hành. 17

4.3 Hỗ trợ đơn vị phát hành và tổ chức chào báo chứng khoán ra công chúng. 18

4.4 Bình ổn và điều hòa thị trường. 19

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán. 19

5.1. Nhân tố bên ngoài 19

5.1.1. Điều kiện kinh tế trong nước: 19

5.1.2. Môi trường pháp lý. 20

5.1.3. Trình độ quản lý, khoa học công nghệ. 20

5.2. Nhân tố bên trong: 20

5.2.1. Nhân tố về khả năng tài chính . 20

5.2.2. Nhân tố về nhân sự, năng lực chuyên môn và tổ chức quản lý. 21


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. 22


I. Tổng quan về tình hình kinh doanh của công ty. 22

II. Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán của công ty BSC. 26

1. Thực trạng hoạt động bảo lãnh phát hành của BSC. 26

2.Đánh giá về hoạt động bảo lãnh phát hành của BSC. 34

2.1. Những kết quả đạt được. 34

2.2. Hạn chế. 36


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. 39


1. Định hướng phát triển của BSC trong thời gian tới. 39

1.1. Định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. 39

1.2. Định hướng phát triển của BSC trong thời gian tới 39

2. Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán của BSC . 40

2.1. Về chỉ đạo điều hành. 40

2.2. Về kinh doanh. 41

2.3. Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ. 41

2.4. Về công tác tiếp thị 41

3. Một số kiến nghị 41

3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ liên quan. 41

3.2. Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. 42

3.3. Đối với các trung tâm giao dịch. 42


KẾT LUẬN.. 43