Báo Cáo báo cáo bạch phát hành trái phiếu chuyển đổi HBB

MỤC LỤC

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 3


I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN .3


Rủi ro về lãi suất 3

Rủi ro về tín dụng . 3

Rủi ro về ngoại hối . 4

Rủi ro về thanh khoản . 5

Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng 6

Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi . 7



Rủi ro hoạt động . 7


Rủi ro luật pháp . 8

Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng vốn từ đợt chào bán . 8

Rủi ro hội nhập . 9

Rủi ro đối với nghiệp vụ ngân hàng điện tử và tiền điện tử . 10

Rủi ro về uy tín . 12



Rủi ro bất khả kháng 13

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 14

1. Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (HBB) 14

2. Tổ chức tư vấn : Công ty chứng khoán ngân hàng Nhà Hà Nội (HBBS) . 14

III. CÁC KHÁI NIỆM.


IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 17

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển . 17

2. Danh sách các Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc Ngân hàng HABUBANK .33

3. Sản Phẩm Dịch vụ . 37

4. Danh sách những Công ty và Doanh nghiệp liên quan . 38

5. Hoạt động kinh doanh . 39

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm 2007, 2008, 2009 và Quý I/2010. . 55

7. Vị thế của HABUBANK so với các Ngân hàng khác trong ngành 62

8. Chính sách đối với người lao động 67

9. Chính sách cổ tức 69

10. Tình hình hoạt động tài chính . 70

11. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát của Ngân hàng . 72

12. Tài sản . 88

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức tương lai . 89

14. Thông tin về các cam kết chưa thực hiện của Ngân hàng .94


15. Các thông tin, các tranh chấp, kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả

chứng khoán niêm yết .94