Tài liệu Bản cáo bạch công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản an giang

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

MỤC LỤC

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1

1. Rủi ro về kinh tế 1

2. Rủi ro về luật pháp 1

3. Rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh .1

4. Rủi ro phát hành 3

5. Các rủi ro khác 3

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .1

1. Tổ chức phát hành .1

2. Tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành: .1

III. CÁC KHÁI NIỆM 1

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 2

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .2

2. Cơ cấu tổ chức Công ty .5

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty .6

4. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty - 10 -

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát

hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc

cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành .- 10 -

6. Hoạt động kinh doanh - 11 -

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất - 22 -

8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành .- 23 -

9. Chính sách đối với người lao động - 24 -

10. Chính sách cổ tức .- 25 -

11. Tình hình tài chính .- 25 -

12. HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng .- 27 -

13. Tài sản - 36 -

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo .- 40 -

15. Kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn và dài hạn .- 41 -

16. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức - 44 -

17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành .- 44 -

18. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu

chào bán .- 44 -

V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN - 45 -

1. Loại cổ phiếu - 45 -

2. Mệnh giá .- 45 -

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: - 45 -

4. Giá chào bán dự kiến - 45 -

5. Phương pháp tính giá: - 45 -

6. Phương thức phân phối - 46 -

7. Thời gian phân phối cổ phiếu - 46 -

8. Đăng ký mua cổ phiếu: - 46 -

9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài - 50 -

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: - 50 -

11. Các loại thuế có liên quan - 50 -

6. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu - 51 -

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN .- 52 -

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH .- 55 -

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN .- 56 -

1. Tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành .- 56 -

2. Tổ chức kiểm toán - 56 -

IX. PHỤ LỤC .- 57 -