Tài liệu Bản cáo bạch Công ty cổ phần Vinaconex 25

MỤC LỤC

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO . 6

1. Rủi ro về kinh tế .6

2. Rủi ro về luật pháp 6

3. Rủi ro đặc thù .6

4. Rủi ro thị trường .7

5. Rủi ro giá cổ phiếu phát hành .7

6. Rủi ro của đợt chào bán và dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 7

7. Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu 7

8. Rủi ro khác 8

II. NHỮNGNGƯỜICHỊUTRÁCHNHIỆMCHÍNH ĐỐI VỚI NỘIDUNG BẢNCÁO BẠCH . 8

1. Tổ chức phát hành: .8

2. Tổ chức tư vấn: .9

III. CÁC KHÁI NIỆM . 9

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 10

1. Giới thiệu chung về tổ chức niêm yết 10

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Công ty .11

3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty 11

3.1. Cơ cấu tổ chức Công ty 11

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty .12

3.3. Các phòng ban chức năng 13

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty trở lên; Danh sách cổ đông sáng lập

và tỷ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông .14

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty trở lên .14

4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ .14

4.3. Cơ cấu cổ đông .15

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ

chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm

quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết .15

5.1. Công ty mẹ .15

5.2. Danh sách công ty con 16

6. Hoạt động kinh doanh .16

6.1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, sản phẩm chính 16

6.2. Nguyên vật liệu .16

6.3. Chi phí sản xuất 18

6.4. Công nghệ sản xuất .19

6.5. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ .21

6.6. Hoạt động Marketing 21

6.7. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền .21

6.8. Các Hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết .23

7. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm vừa qua 25

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 2008 -2009 .25

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 25

8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. 26

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS Trang 5/60

9. Chính sách đối với người lao động .27

10. Chính sách cổ tức 28

11. Tình hình tài chính 28

12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 31

13. Tài sản .41

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2010-2012 .43

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận giai đoạn 2010-2012 45

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành 45

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ

phiếu niêm yết: .45

V. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH THÊM 46

1. Cổ phần chào bán .46

2. Phương pháp tính giá 46

3. Phương thức phân phối 46

4. Thời gian và lịch trình phân phối cổ phiếu 46

5. Đăng ký mua cổ phiếu 47

6. Phương thức thực hiện quyền .47

7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài .48

8. Các loại thuế có liên quan .48

9. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu .49

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 49

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 57

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI NIÊM YẾT . 58

1. Tổ chức tư vấn 58

2. Tổ chức kiểm toán .58

IX. PHỤ LỤC . 59